Instala Contexa gratis en 10 minutos
Tu administrador de Salesforce instala el paquete, asigna un permiso y cada vendedor agrega la extensión. Sin crear apps, sin copiar claves y sin integraciones.
Antes de empezar
- Salesforce con acceso a la API (Enterprise, Unlimited o Developer), en producción o sandbox.
- Un usuario administrador de Salesforce para instalar el paquete.
- Google Chrome de escritorio para cada vendedor, con WhatsApp Web.
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El administrador instala el paquete en Salesforce
Abre el enlace con tu usuario administrador, elige Instalar solo para administradores y pulsa Instalar. Tarda uno o dos minutos.
El paquete agrega:
- La app de conexión Contexa CRM (OAuth, nunca ve contraseñas).
- El permiso Contexa CRM - Usuario para los vendedores.
- El permiso Contexa CRM - Administrador.
- La pestaña Contexa CRM: quién tiene acceso, quién se conectó y la licencia.
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Asigna los permisos
En Setup → Permission Sets, asigna Contexa CRM - Usuario a cada vendedor que lo usará, y Contexa CRM - Administrador a quien lo administrará (normalmente tú).
Opcional: para que solo los usuarios con permiso puedan conectarse, ve a Setup → External Client App Manager → Contexa CRM → Policies → Edit, elige Admin approved users are pre-authorized y agrega el permiso Contexa CRM - Usuario.
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Cada vendedor agrega la extensión de Chrome
Instala Contexa CRM desde Chrome Web Store y fija el ícono en la barra (la pieza de rompecabezas, luego el alfiler).
Abrir en Chrome Web StoreClic derecho en el ícono → Opciones. Elige el entorno (Producción, Sandbox o My Domain), pulsa Guardar y conectar, entra con tu usuario de Salesforce y pulsa Permitir.
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Abre WhatsApp Web y listo
Abre web.whatsapp.com, entra al chat de un cliente y pulsa la pestaña de Contexa en el borde derecho. El panel lateral muestra al cliente que encontró en Salesforce por su número, y se actualiza solo al cambiar de chat.
¿No aparece? Revisa que el teléfono esté en el Contacto o la Cuenta con código de país, por ejemplo +52 81 5550 0142. Contexa no busca chats de grupo.
Planes
Empieza en Free. Pasa a Pro cuando lo necesites.
Free no vence y no pide tarjeta. Pro se activa para toda tu org desde Salesforce, sin reinstalar nada.
| Función | Free | Pro |
|---|---|---|
| Ficha del cliente por número: contacto y cuenta | ||
| Oportunidades del cliente | ||
| Casos del cliente | El más reciente | Los últimos 5 |
| Levantar casos desde el chat | Asunto y descripción | Con prioridad, tipo y hasta 5 fotos |
| Actividades de la cuenta | Las 3 más recientes | Historial completo |
| Cotizaciones, pedidos y carritos | ||
| Detalle completo de cada registro | Vista previa | |
| Mi dashboard de ventas | Básico | Completo |
| Pestaña de administración en Salesforce |
Prueba Pro 30 días
En Salesforce, abre la pestaña Contexa CRM y pulsa Contratar. Registras una tarjeta, los primeros 30 días no tienen costo y puedes cancelar antes de que termine la prueba.
¿Prefieres que lo instalemos contigo?
En una videollamada de 20 minutos lo dejamos funcionando en tu org y resolvemos dudas de tu equipo.